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在良辰鎮，每個人都有所隱瞞，然而當新的威脅出現時，沒人能夠掩蓋住自己過往的秘密。當蘇琪發現比爾被綁架之後，她就跑到密西西比州找人，因此跟邪惡的狼人與力量強大的吸血鬼國王羅素艾金頓統治的世界糾纏在一起，在密西西比州，她的力量再度出現而她卻發現可能無法信任比爾了，艾瑞克同時在國王的統治領域中解決舊日恩仇，塔拉深深地捲入風暴之中，傑森愛上了謎一般的女子，拉法葉無法避開愛情還是惡魔，潔西卡將自己的吸血鬼技能磨練得更加厲害，而山姆發掘了自己親生家庭的背景，這一切逐漸進入影集要透露的秘密…蘇琪的真實身分。